Posibilidades de Dynamics CRM Online en tu web de empresa

Dynamics CRM Online ha demostrado ser un sistema versátil en muchos aspectos que atañen a la gestión de la relación de una empresa con sus clientes. A priori, pudiera parecer un software de gestión empresarial más, pero el infinito abanico de personalizaciones -y de muy distinta índole- y posibilidades de Dynamics CRM lo convierten en un software complejo y sobre todo en un sistema de gestión tremendamente funcional. En AWERTY hemos usado Dynamics CRM Online tanto en el desarrollo de nuestra tienda online como en el del Área Cliente y la experiencia ha sido muy positiva.

Posibilidades de Dynamics CRM | Crear una tienda online

CRM admite peticiones en FetchXml enviadas a través del protocolo SOAP. Mediante estas peticiones y la función “curl” de PHP es posible establecer un vínculo de comunicación con el CRM que proporcione información diversa sobre las entidades y los campos asociados, y a su vez, somos capaces de actualizarlos y crear nuevos.

Con esta base ha sido posible crear la Tienda Online. Repaso algunos puntos clave que ilustran las ventajas de usar CRM como sistema de gestión:

1. Asignar un ID de producto. Tanto el nombre de los productos como los precios son valores que se recogen de CRM con un script PHP simple usando únicamente la ID de producto. Esto significa que si en un futuro es necesario reajustar los precios o cambiar el nombre del producto, o cualquier otro valor basta con hacerlo en CRM. La web se actualizará automáticamente.
2. Servicio de acceso por credenciales. Es posible reconocer a clientes registrados asignándoles una contraseña para el acceso al área cliente y la ejecución de las compras. La contraseña es un campo de su entidad ‘Contacto’ asociada que se guarda codificada, mantiene la integridad de los datos del cliente. La descodificación corre a cargo del servidor mediante un archivo PHP. Cuando un presunto cliente intenta acceder al servicio usando el acceso por credenciales se comparan los datos que proporciona con los existentes en el CRM tras ser descodificados. Si coinciden, se da por válida la identificación de la persona y se le permite el acceso.
3. Automatización de proceso de compra en CRM. Una vez realizada la compra -ya sea pago por Visa pasando por un TPV, o por transferencia- el código PHP de la página se encarga de hacer que CRM genere un pedido con los productos comprados, la factura e, incluso, en caso de comprar un servicio, puede generar un contrato con la línea de contrato necesaria para el cliente que ha realizado la compra.
4. Gestión del correo. Durante todo el proceso de compra es necesario el envío de diferentes correos electrónicos, ya sean hacia la empresa para notificar que un cliente se ha interesado por uno de sus productos o hacia el cliente para confirmar su compra. En ambos casos, la gestión del envío puede hacerse a través de CRM. Esta opción permite a la empresa tener un “feedback” de cómo interaccionan los clientes con la empresa. Una información muy valiosa para el departamento de marketing.

Posibilidades de Dynamics CRM | Crear una Área Cliente

Si usas CRM como base de datos de tu página web podrás crear casi cualquier cosa. Comentaba antes que el desarrollo del área cliente de AWERTY se ha hecho con esta tecnología y la experiencia ha sido muy buena.

1. Acceso gestionado por CRM. Es el mismo caso tratado en el punto anterior. La gestión de contraseña y autenticación se realiza usando el CRM.
2. Información actualizada del servicio al cliente. Es posible mostrar de forma ordenada una lista con todos los casos que el cliente tiene abiertos con la empresa, y leer en formato informe como se van desarrollando los seguimientos y las tareas asociadas a estos casos.
3. Apertura de nuevos casos. Se ha creado un formulario donde el cliente puede exponer su intención de abrir un caso con nosotros, con todos los detalles, y tras hacer “click” dicho caso se crea de forma automática en el CRM, a la espera de que un técnico trabaje en él.
4. Información relevante para el cliente. Se permite visualizar al cliente todas sus ofertas, facturas y el estado de sus contratos, recogiendo la información de los respectivos campos de CRM y mostrándolos en una página HTML con el formato adecuado.
5. Gestionar el acceso de sus propios usuarios. Es posible incluso repartir diversos roles entre los usuarios de una misma empresa, de manera que visualicen diferentes partes de la información que ofrece el área cliente, en función de las credenciales del usuario.

Como se puede ver, las posibilidades que ofrece este sistema son ilimitadas. Dynamics CRM es una forma de unificar recursos de la empresa. Si quieres obtener más información o pedirnos que hagamos este desarrollo en tu empresa, no dudes en ponerte en contacto con nosotros o escribirnos un comentario en este mismo post. Nuestros técnicos informáticos estarán encantados de resolver tus dudas.